昨日是科创板开市两周年。从开市以来，科创板“改革试验田”的功能得到充分发挥，持续支持“硬科技”企业上市，并推进完善发行、上市、交易、持续监管、并购重组、退市等一系列关键基础制度，引领资本市场改革稳步迈进。数据显示，311家公司募资3806亿元，5家迈入千亿市值俱乐部。截至7月21日，科创板上市公司总市值超4.7万亿元。

从科创板的行业分布看，前三大产业是集成电路、生物医药、高端装备。集成电路占了A股集成电路上市公司的半壁江山。

从市值分布看，科创板114家公司市值均超过百亿元，其中14家公司市值超过500亿元，5家公司市值超过1000亿元。营业收入方面，科创板公司在2亿元至5亿元的公司占比最大，一共116家。

科创板上市特殊类型的企业包括19家未盈利企业、2家特殊股权架构企业、3家红筹企业。其中，中芯国际、仕佳光子、九号公司3家公司2020年首次实现盈利并证券简称“摘U”。

同样是昨日，公募基金2021年二季报披露完毕，各基金二季度最新资产配置及收益浮出水面。Wind数据显示，二季度公募基金大赚8779亿元，创历史新高。公募基金规模首超23万亿元，投资者配置多样化提升;非货币基金成为公募壮大主力，环比增长近10%。

数据看，二季度，权益资产配置明显提升，偏股基金仓位重新上扬，但仍低于去年年底的水平;制造业再度获大幅增持，而金融、地产遭大幅低配;重仓股成长、科技色彩增强，大盘成长风格势弱，白马股遭减持。

同时，二季度发行市场退烧，合计募资5564亿元，较一季度下降近半;而债券基金发行规模反弹，占比大幅提升;上半年，易方达、广发基金新发募资超千亿，处于领跑位置。

基金经理们表示，全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异，某些领域会出现暂时的供需失衡，阶段性混乱过后，一切总会回归常态。仍然需要关注美联储流动性回收节奏，利率和汇率的波动可能会对市场整体，特别是高估值领域造成一定冲击。我国货币环境也有边际收敛的可能，预期下半年地方债发行提速，基建投资增速触底，接棒地产和出口，维持国内经济平稳增长，资金面维持现有宽松局面难度较大。实体经济融资收缩最快阶段已经过去，未来市场风格有望逐步走向均衡。

二季度市场机会主要来自两个方向。前期较冷门公司，业绩表现出色的呈现出业绩和估值双升的投资机会;一季度大幅回撤的核心资产中，业绩保持强劲的公司呈现出股价回到前期高点的投资机会。建议投资者继续在优质股票里寻找价值，去翻更多的“石头”，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。