遭遇人生巨变的杨康，虽也曾心神激荡，左右摇摆，但在患得患失之余，仍贪恋富贵，终于认贼作父，靖、康兄弟不得不分道扬镳。

其后，杨康不断玩弄机巧，伤人害命，但杨铁心的养女穆念慈仍一心痴恋于他，苦苦追随，直到杨康受到匪夷所思的命运恶报，惨死在嘉兴铁枪庙中。

郭靖与黄蓉在张家口一见如故，在中都再见倾心。但成吉思汗之女华筝许婚在先，郭靖在道德与情感的矛盾中难以抉择。

而欧阳克对黄蓉不死不休的纠缠，又给郭靖、黄蓉带来了无穷无尽的烦恼。进而七怪排斥东邪之女，黄药师却又看不上愚笨的郭靖，两人之间咫尺天涯。

五位师父被害于桃花岛，逼郭靖与黄蓉反目。华筝出现于撒麻尔罕，又让黄蓉心灰……这一对两情相悦的青年，经历了三番五次的离合悲欢和七曲八折的坎坷磨难，才终于天遂人愿。

郭靖随黄蓉故国万里之行，临山川湖海，亲中原风物，受文化熏陶，进而遍识天下武林高人;拜北丐为师，与老顽童结义，听东邪销魂蚀骨的箫声，见南帝救死扶伤的功夫，又无数次与西毒拼死搏击，使得郭靖的武功、心志、人品不断与时俱进。

进而，报杀父深仇，消师门积怨，夺《武穆遗书》，率大军西征;承亡母之教，上华山论剑，救襄阳国难，质询成吉思汗何谓英雄—这位纯朴憨厚、木讷愚钝的射雕英雄，终于成了一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。