胭脂是冯曼娜的好姐妹，可是却无意中揭发了冯子雄汉奸的身份，并且直接造成了他的死亡，面对父亲的惨死冯曼娜将胭脂当做了死敌!后来又发现就连自己的心上人周宇浩也被胭脂夺走，在极端偏执的思维之下周宇浩同样被冯曼娜所憎恨，并且在投敌之后多次为周宇浩制造麻烦，甚至在最后的紧急关头设计陷害周宇浩，他们已经成为了死敌。最后周宇浩左腿残废和冯曼娜也有着密切的关系，冯曼娜对周宇浩从开始的喜欢到迷恋，最后却又因爱生恨直至反目成仇。

蓝胭脂和周宇浩的关系还要从胭脂加入特工开始，她本来是一名富家的千金小姐，在机缘巧合之下邂逅了自己仰慕的特工宋勉，并且被卷入了抗战之中，她凭借着自己的机敏反应和良好的运气，最终立下了功劳，成为军统中的特工。而周宇浩却是一位共产党员，但是在长期的潜伏战斗中，他被磨砺的十分狡黠，长期游走在黑白的边界之中。他的嘴巴特别甜，非常会哄女孩子开心，而这样的他在日本的特工影子死亡之后，大胆的冒充他开始接近汉奸。